《中国金融》｜新能源车险护航汽车产业绿色转型

转自：中国金融杂志

导读：新能源汽车作为汽车产业转型升级的主要方向，是推动绿色发展、保障能源安全的战略选择，也是保险业发展的重大机遇

文章｜《中国金融》2024年第1期

2022年8月，国务院印发《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》，赋予山东省建设绿色低碳高质量发展先行区的重大使命。新能源汽车作为汽车产业转型升级的主要方向，是推动绿色发展、保障能源安全的战略选择，也是保险业发展的重大机遇与挑战。国家金融监督管理总局山东监管局时刻牢记“国之大者”的使命担当，积极落实总局关于车险综合改革工作部署，指导辖区保险机构在新能源汽车领域先行先试，主动丰富新能源车险产品供给、优化新能源车险保险服务，以新能源车险的稳健发展绘就山东绿色低碳高质量发展新蓝图。2023年以来，辖区新能源车险市场迅速发展壮大，辖内财险机构共承保新能源汽车超70万辆，同比增长50%以上。

监管加“三力”助推新能源车险更好惠及人民群众

坚持合规引领，为新能源车险健康发展增“助力”。一是强机制，持续优化制度建设。山东监管局立足辖区实际，先后印发《规范车险市场秩序工作方案》等系列文件，指导辖区财险机构建立完善新能源车险制度，平稳上线新能源车险条款，为消费者提供定价合理、理赔及时的新能源车险服务。规范和加强车险服务管理，对机构拒保、变相拒保、拖延承保等违规行为及时采取监管措施，督促承担社会责任。二是强约束，推动加强风险管理。开展保险反欺诈专项行动，督促辖区财险机构建立防欺诈系统，运用技术手段识别防范潜在保险诈骗，并针对人为制造电路故障等行为开展专项打假，通过务实举措有力减少保险欺诈、降低道德风险。引入第三方疑似网约车风险识别技术，联合相关部门对非法营运车辆协同管控，有效识别私家车非法营运风险，推动保险更好地参与社会治理。三是强宣传，有力保护消费者权益。深入落实总局“金融消费者权益保护教育宣传月”工作部署，大力推广新能源汽车保险知识，提升群众认知度。指导财险机构完善新能源车险客户跟踪回访工作机制，及时掌握客户办理业务满意度、问题及建议，有效沟通处理解决，持续优化完善内部机制。定期开展座谈交流，推动行业数据及服务经验实时共享，提升服务规范性、有效性。

支持优化服务，为丰富新能源车险供给添“活力”。一是匹配结构特征，提升产品供给针对性。指导辖区财险机构认真落实中国保险行业协会《新能源汽车商业保险专属条款》有关要求，针对新能源汽车构造特点，探索开发设计新能源汽车专属产品，重点将“三电”系统、充电桩等纳入车险保障范围，研发推出扩展外部电网故障损失险、自用充电桩损失保险、自用充电桩责任保险等附加险种，为新能源车主提供更全面、更有效的风险保障。目前，辖区超九成财险机构已开办新能源汽车保险业务，新能源汽车保险专属条款上线率100%。二是拓展增值服务，提升服务保障适配性。指导辖区财险机构精准对接新能源车主客户服务需求，推出代驾服务、非事故免费救援、代为送检、车辆安全检测特色化增值服务，主动优化保险服务场景，提升增值服务广度和深度。部分保险公司将增值服务功能嵌入App、公众号等，实现充电预约、应急接电、电车保养等新能源车主专属服务“一键直达”，并实现附近充电桩距离及忙闲状态的实时查看，进一步优化客户体验。三是优化合作渠道，提升产品触达便捷性。在新能源汽车直销模式背景下，充分发挥新能源车企在渠道、售后、配件、信息等方面优势，指导辖区财险机构加强与新能源车企“总对总”合作，全面发展直达客户、集约经营新模式。结合智能座舱特点，将保险功能嵌入新能源汽车车机系统，实现保险服务快速触达、场景驱动、即用即走，助力提升客户黏性。同时，注重拓展与新能源车企战略发展深度，在充电桩布局、新车销售、保险合作等各领域加强合作，整合电动汽车资源，开展“车、桩、网、电、险”一条龙服务。

鼓励转型升级，为新能源车险专业化发展加“动力”。一是强化数据支撑，着力优化定价机制。将优化新能源车险产品条款费率纳入《山东银保监局辖区银行业保险业支持绿色低碳高质量发展先行区建设三年行动方案》，推动进一步降低市场费用、优化成本结构。同时，督促辖区财险机构积极开展新能源汽车市场调研，加强数据跟踪回溯及分类分析，充分考虑新能源车数据量小、驾驶习惯未建立、客群平均年龄低等特殊情形，进行车系、车型、车龄、客群年龄等多维度细化分析，将里程评分、驾驶人员信息、驾驶行为数据等嵌入定价模型，持续优化承保政策，不断完善新能源车险定价规则。二是加大资源倾斜，提升理赔服务质效。针对新能源汽车与燃油车不同的风险场景和损失特征，指导辖区财险机构强化专业技能培训，提升理赔人员新能源汽车电气化知识和损失认定能力，并积极布局维修网络，加强与维修厂等第三方专业机构合作，通过配件维修、制造件利用、旧件回收等方式实现降本增效。此外，深化智能监测、AI定损等科技手段在新能源车险理赔中的应用，智能识别新能源车辆损失情况，提供简流程、全自动的案件快赔方案，全面升级理赔服务，缩短理赔时间，提升客户理赔体验。三是强化科技赋能，探索风险减量路径。指导辖区财险机构从事后的保险理赔服务转变为事前出行风险管理服务，搭建安全驾驶评测系统，采集速度、里程、加速、减速、转弯等驾驶行为数据，并汇入地图和天气数据，技术绘制车主行车风险画像，精准设置风险标签，实时在线提供行车安全预警。此外，线上推送新能源安全驾驶、电池使用安全等方面知识，推动客户提高认识、提前预防，降低事故风险及赔付概率。

当前新能源车险发展面临“三高一难”因素制约

一是历史经营数据少，新能源车险产品精准定价“难”。尽管新能源汽车行业近三年高速发展，但与传统燃油车相比，高车龄业务保有量不足，行业风险损失数据积累缺乏，搭建成熟的风控模型体系尚需时间。同时，当前我国新能源汽车处于快速发展期，新能源车企众多，各品牌之间设计理念、技术路径不一，车险定价“从车”风险因子体现尚不充分，且各机构新能源车险定价模型普遍处于探索阶段，产品定价与实际风险尚不能完全匹配，导致个别财险机构新能源车险综合成本率过高，处于经营亏损状态。为提升新能源车险经营的可持续性，辖区机构多采取调升新能源车险费率等方式缓解成本压力。据不完全统计，为提升承保意愿，2023年以来辖区超半数保险机构调高了新能源家庭自用车保费。

二是出险率及维修成本高企，新能源车险赔付支出“高”。受新能源汽车结构设计特点、动力电池等核心部件性能稳定性以及驾驶员对车辆操作系统熟悉程度等多重因素影响，新能源汽车出险率总体偏高。截至2023年9月末，山东辖区新能源车险出险率高于车险总出险率超6个百分点。此外，在维修成本方面，随着近年来新能源汽车造车工艺升级，部分车型使用一体化压铸技术，车身集成度增加，大大提升了配件“以换代修”比例，推高维修成本。且新能源汽车生产厂家和相关供应商掌握关键技术并形成技术壁垒，保险公司议价能力不足，多数新能源车辆需在厂家指定网点维修，动力电池等核心部件需进行返厂维修，由此产生的运输及包装费用进一步抬高赔付成本。截至2023年9月末，山东辖区新能源车险简单赔付率较2022年同期提升超5个百分点，考虑到新能源汽车在近三年高速发展，现有车辆老化后赔付率将进一步抬升。

三是道德风险因素扰动大，新能源车险风控难度“高”。新能源车电池属于消耗品，由于前述技术原因，损坏后一般只能置换，极易形成以伪造原件损坏为特征的保险欺诈案件，如故意刮伤底盘出险、利用保险来更换新电池等。同时，目前新能源车辆的保值率远低于传统燃油车，存在故意制造事故套取赔款的风险。此外，新能源汽车用于营运性质占比相对较高，如出租车、网约车等普遍使用新能源汽车营运，但实际中部分未办理营运手续的网约车车主仍按非营业车辆性质进行投保，由于财险机构承保时通常难以准确判定车辆实际使用性质，造成保险费率与实际承担风险不匹配。

四是理赔定损专业能力受限，新能源车险投诉纠纷“高”。新能源汽车的特殊性使得其出险时对保险机构查勘、定损、赔付等环节要求更高，但新能源汽车属新生事物，财险机构理赔人才培养周期短，实操经验普遍不足。加之新能源车险条款专业性更强，客户接受度和理解程度也弱于传统车险，极易造成投诉纠纷。例如，新能源汽车外部电网、充电桩、本车自身等均可能造成起火，但分别对应附加外部电网故障损失保险、附加自用充电桩责任保险、新能源汽车损失保险三个不同条款的保险责任，若保险公司技术能力不足以准确鉴定起火点和起火原因，保险双方容易围绕保险责任认定产生争议。

新能源车险发展思考及建议

一是加强顶层设计，优化市场化定价机制。构建新能源车险行业标准、提高精细化定价能力是保险机构转型发展的关键所在，建议进一步完善新能源车专属险种及条款，细化如电池碰撞损坏、电路进水短路等风险保障，调整整车和电池折旧系数，降低人为碰撞损毁电池等道德风险。统一规范新能源汽车行业工艺标准，建立新能源汽车维修技术标准数据库，降低配件专属率，打破维修配件价格垄断和供应链垄断，形成新能源车型公允的维修标准。

二是加强部门联动，持续规范车险市场秩序。新能源车险创新发展提速的首要条件是打通数据壁垒，建议进一步加强与交通运输管理部门和网约车平台的联动协作，推动营运车辆信息共享，提升承保信息的准确性和规范性。同时强化与公安经侦、交警等部门的沟通协作，通过交管数据与保险理赔数据分析，打击保险理赔欺诈行为。

三是加强人才培养，提升承保理赔服务水平。要尽快形成新能源车险人才资源优势，指导行业加强新能源汽车保险产品承保和理赔实务培训，培养新能源汽车领域相关人才，尤其是加强应用技术、生产工艺、驾驶系统等方面的专业培训，提升核保、核赔、查勘、定损专业度，提升服务规范性和专业性，减少承保理赔纠纷。

四是强化风险管控，提高可持续发展能力。理赔风控能力直接影响新能源车险发展的可持续性，建议进一步督促指导保险机构积极构建信息共享机制，主动加强新能源车产业链相关产学研机构的跨界合作，全面分析不同车型赔付率变化趋势，完善风险评价模型，积极探索事前风险提示等新能源车风险减量服务，持续提升风险定价能力及管理水平。■