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【机械】我国各项基础设施投资加速推进,多地出现基建热潮——机械设备行业周报——中性

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【机械】我国各项基础设施投资加速推进,多地出现基建热潮——机械设备行业周报——中性

宁前羽证券分析师

SAC No:S1150522070001

上周,沪深300下跌3.98%,申万机械设备板块下跌4.41%,跑输大盘0.43个百分点,在申万所有一级行业中位于第20位,子行业中下跌较多的为磨具磨料、工程机械整机、制冷空调设备,分别-8.56%、-6.05%、-5.97%。

估值方面,截至2022年9月21日,申万机械设备板块市盈率为26.20倍,相对沪深300的估值溢价率为158%。

个股方面,涨幅居前的为优机股份、荣亿精密、七丰精工;跌幅居前的为奥普特、神开股份、科捷智能。

行业新闻

1)国家智能交通项目发布,主线科技参建数量位居首位;

2)深江铁路等14个项目初步设计获得批复;

3)8月“挖掘机指数”显示:我国各项基础设施投资加速推进。

公司新闻

1)天宜上佳与弘元新材签订长期供货协议;

2)时代电气控股子公司对外投资中低压功率器件产业化建设项目;

3)仕净科技拟投资建设年产250万吨碳中和应用高炉矿渣生产线项目;

4)联德股份发布关于终止对外投资暨建设研发总部基地的公告。

本周行业策略与个股推荐

工程机械方面,根据中国工程机械工业协会的数据,2022年8月挖掘机销量约为1.81万台,与去年同期持平。年初以来我国工程机械行业面临疫情冲击、原材料价格上涨以及排放升级等多重因素影响,4月后随着高基数压力减弱以及稳增长政策不断加码,挖机销量降幅呈现收窄趋势,并在7月实现销量同比转正。目前2022年新增专项债基本发行完毕,项目储备充足,我们看好行业在走出高温后的9、10月份迎来项目开工旺季,预计工程机械需求将逐步复苏,在此预期下,我们建议重点关注工程机械龙头三一重工、中联重科,以及核心零部件生产商恒立液压。

光伏设备方面,近期利好政策频出,8月24日工信部等三部门联合印发《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》,提出积极稳妥有序推进全国光伏市场建设,构建包括设备在内的供应链大数据平台,提高供应链整体应变及协同能力。建议关注捷佳伟创、帝尔激光。

风险提示

疫情蔓延风险;宏观经济增速低于预期;原材料价格波动风险。

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